Il nostro metodo si basa sul modello tipicamente italiano della Piccola e Media Impresa, e tende ad  una lettura congiunta del sistema “Famiglia-Impresa”.
Spesso la presenza di un nucleo familiare nella proprietà dell’impresa ne caratterizza il sistema di governo, le logiche di funzionamento e  la tipologia di fabbisogni finanziari. Ciò non solo in termini di interazione reddituale e patrimoniale fra la famiglia stessa e l’impresa, ma soprattutto sotto il profilo delle richieste indirizzate al sistema finanziario nel suo complesso. Ne scaturisce di conseguenza un quadro di lettura articolato in cui la famiglia proprietaria e l’impresa familiare diventano attori, ora indipendenti ora accomunati,  di richieste e di fabbisogni che trovano interlocutori differenti, appartenenti al settore del corporate banking, a quello del private banking o, ancora, a quello delle  professioni (commercialisti, avvocati, notai…). Da ciò per l’imprenditore deriva la necessità di confrontarsi con un intermediario professionista che sappia esprimere una selezione di combinazioni “esigenze-soluzioni”coerente con il proprio modello di business generale e con gli elementi di maggior interazione con l’impresa familiare.